2019产量下滑10%,越南陶瓷数据发布【陶城报独家】

来源:陶城网 作者:佚名 2019-11-12 点击:4000次 A- A+

•2020年越南将继续开展新投资和扩建投资,以增加瓷砖和卫浴的总产能,其中,花岗岩瓷砖是发展投资的重点。

•2018年,越南瓷砖行业总投资产能已达到7.53亿㎡/年,预计2019年还将增长4%。被列为世界第四大陶瓷生产国,仅次于中国、印度和巴西。

•预计2025年越南建陶总产量将达到7.126亿㎡,卫浴产量为2645万件。2030年建陶总产量约为8.124万㎡,卫浴约为3860万件。

•与2018年的产量相比,越南瓷砖产量将下降约10%,卫生洁具的生产能力预计将继续增加约100万件。

•2018年,越南瓷砖和卫生洁具行业的总收入达到约31亿美元,出口额近3亿美元,内销与出口的比例为九比一,与2017年相比下降了近1亿美元。

•越南要改制大中型建筑陶瓷生产设备,淘汰小型生产设备,形成了生产区和加工集中供料。

10月31日,“国际建筑材料会议(ICBM 2019)”在越南河内举行。为加强中越双方合作,链接越南巿场需求,佛山潭洲陶瓷国际展特派代表团参会交流,并为该活动提供了赞助支持。越南建设部部长范红河、越南建筑材料研究所所长黎忠诚、越南建筑陶瓷协会会长丁光辉等出席会议,并在现场发表了与越南陶瓷卫浴产业相关的主题报告。

越南将继续扩大陶瓷卫浴投资

早在2017年,越南建设部就宣布了2020年越南瓷砖、卫生洁具的发展方向,瓷砖方面将继续开展新投资和扩建投资,以增加瓷砖的总产能,达到每年约5.4亿㎡。其中,花岗岩瓷砖是发展投资的重点,花岗岩瓷砖产能将提高约25%,相当于约1.4亿㎡/年,地砖(Cotto tile)的占比约为10%,相当于约5000万㎡/年,砖瓦约占65%,相当于每年3.5亿㎡。卫生洁具方面,新增投资将总产能扩大到2100万件/年。

同时该国建设部还提出,越南要改制大中型建筑陶瓷生产设备,淘汰小型生产设备,淘汰陈旧技术;选择现代技术装备,形成了生产区和加工集中供料。

而实际上,越南陶瓷的发展与规划几乎一致。据黎忠诚介绍,2018年,越南的建陶总产量约为5.96亿万㎡,卫浴产量为1600万件。他引用数据称,2030年越南人口将达到1.02亿,GDP增长率约为7.5-8%,人均GDP达到6500美元,城市化率达到45-47%。

▲黎忠诚(左三),陶城报社长、佛山陶联科技公司总经理李新良(右三),中国陶瓷工业协会原秘书长、中国陶瓷科学技术委员会常务副主任、国家科技进步奖评审专家黄芯红(左四),广东陶瓷协会专家委员会会副主任、佛山陶瓷学会副理事长黄惠宁(左二),奥斯博总经理黄国强(右二),陶联科技国际业务和公共关系总监陈思妤(右一)

除此之外,2020年越南政府预测越南高收入家庭的数量将从2016年的25万增加到53万,而中等收入家庭的数量将从2016年的316万增加到483万,增长率高达52.8%。

Savills越南公司数据显示,在过去的十年中,越南净资产达3000万美元或以上的人数激增了320%,是全球增速最快的国家,增速领先中国和印度。

随着越南经济不断向好,预计未来越南陶瓷卫浴产业将会高速发展。预计2025年越南建陶总产量将达到7.126亿㎡,卫浴产量为2645万件。2030年建陶总产量约为8.124万㎡,卫浴约为3860万件。

越南产能全球第四,今年产量将下降10%

丁光辉认为,越南建筑陶瓷产业已经走过了整整25年,虽然时间并不长,但已经取得了很好的成绩,并被国家和国际认可。

▲丁光辉(右)

截至2018年底,连同正在进行中的项目,越南瓷砖行业(包括陶瓷、花岗岩和地砖)的总投资产能已达到7.53亿㎡/年,与2017年相比增长了4%,预计2019年还将增长4%。凭借这一规模,越南瓷砖行业被《陶瓷世界评论》列为世界第四大陶瓷生产国,仅次于中国、印度和巴西。

而实际产量方面,丁光辉的数据显示,2018年越南瓷砖的实际产量约为6.02亿㎡,尽管投资增加了4%,但由于市场需求没有增长,其产量与2017年基本持平。

不过,2019年越南瓷砖产业开始从高速增长转向大幅下降。丁光辉预测,随着房地产市场的放缓,越南瓷砖的产量也减少了,与2018年的产量相比,预期产量将下降约10%,生产利用率仅为产能的75-80%。

越南卫生洁具行业稳定相对发展。与2017年相比,2018年该国卫生洁具的生产能力增加了约150万件产品(增幅5%),达到了2475万件。预计2019年,该国卫生洁具产能将继续增加约100万件。越南凭借这一能力,已成为东盟地区的第一大国,并超过了世界上许多发达卫生洁具的国家。

而实际产量方面,2018年,该国卫生洁具的实际生产量达到约1900万件/年,与2017年相比增加了130万种产品。2019年,尽管房地产市场有所放缓,但该国卫生洁具的生产水平预计将与2018年相当。

地砖(Cotto tile)方面,Viglacera Corporation是越南第一家生产地砖的企业,产能为400万㎡/年。目前,该国的产能已达到近4000万㎡/年,生产产量已满足国内市场需求的90%,并出口到世界许多国家。地砖被视为赤陶瓦的顶峰产品,越南是东盟地区唯一的地砖生产国。

九成内销一成出口,关税减免竞争加剧

近年来,越南房地产市场的突飞猛进,为越南建筑陶瓷行业带来了巨大的国内市场。

自2016年以来,越南房地产市场持续稳定发展。以胡志明市的公寓销售数据为例,2016年,该市公寓的总交易量达到30972套。2017年,交易量跃升至47163单位,增长率为52%。

今年8月份,越南计划和投资部表示,越南在1月至8月获得119.6亿美元的外国直接投资(FDI),较去年同期增长6.3%。69.6%将投资于制造和加工,而10.2%将用于房地产。

根据该国的2030年和2050年愿景,预计城市人口将达到总人口的60-70%,因此对瓷砖和卫生洁具等建筑材料的需求将越来越多,并且潜力巨大。

2018年,越南瓷砖和卫生洁具行业的总收入达到约31亿美元,出口额近3亿美元,在过去的25年中,越南建筑陶瓷行业取得了令人瞩目的成就。

2018年,由于全球房地产市场的强劲发展,瓷砖和卫生洁具的出口总值达到约3.2亿美元,与2017年相比下降了近1亿美元。国内市场的售价更高, 是制造商偏爱本土市场的主要原因。

但是,随着越南与世界各国签署的双边和多边协议,随着世界经济的深度融合,特别是在关税壁垒不断下降的情况下(某些情况下,关税减免幅度甚至达到0%), 在越南国内市场上,本地瓷砖与进口产品的卫生洁具之间的竞争越来越激烈,因此维持和发展出口市场的市场份额是越南建筑陶瓷行业确保可持续发展的一项长期措施。

企业实力不容小觑

在这次越南行,陶城君重点拜访了Viglacera、Thach Ban(石盘)、Prime(永福)、Mikado、大同奈、美德和美春等越南陶瓷卫浴企业,以了解他们的实际发展情况。

■ Viglacera集团

据Viglacera股份公司总经理阮英俊介绍,2018年,Viglacera集团拥有3家工厂,瓷砖产量为1790万㎡,花岗岩砖产量为1000万㎡,市占率分别是3%、12%。有4家卫浴工厂,产量为152万件/年,市占率为11%。

▲Viglacera股份公司总经理阮英俊(左五)

瓷砖是该集团今年前9个月中唯一增长的部分,达到1010亿越南盾(约3000万人民币)。由于竞争激烈,该集团的卫生洁具、砖瓦的利润分别下降了27%和11%,分别为560亿越南盾和950亿越南盾。卫生洁具受到中国产品进入越南南部市场的压力,砖瓦业务受到煤炭投入成本增加以及市场需求放缓的不利影响。

陶城君随后在胡志明市参观的美德瓷砖厂和美春卫浴洁具厂都是Viglacera的工厂。据美德负责人介绍,美德瓷砖公司目前生产线已经建设了一半,明年即将建一条大板生产线,这将是越南第一条大板生产线。除此之外,他们还在继续提升产品质量、花色设计,并引进新生产设备和工艺,以降低成本。

▲参观美德瓷砖公司

据美春公司总监阮世英介绍,该洁具工厂于2018年第四季度开始运营,投产已 11 个月,年产能为75万件,目前占总产能的70%。产品主要以越南市场内销为主,约占80%。目前他们有两个机械喷釉设备,和多个人工喷釉设备。

▲阮世英(左二)为黄芯红(左一)和黄惠宁(右二)介绍产品

■SCG集团Prime公司

Prime公司生产副总经理Akapol Kamnung告诉陶城君,2013年,世界知名水泥集团SCG收购了Prime公司,他们的产品以越南本土内销或销往泰国为主,占比高达90-95%。目前该公司的产能达到8000 万㎡,有30 多条生产线,是越南最大的瓷砖公司。目前他们还在不断在收购,产品供不应求。

▲Akapol Kamnung(右三)

■大同奈公司

大同奈陶瓷公司于1994年成立于越南, 主要是由三家台湾陶瓷企业(Zun-Ly制造、Engar企业和正丰陶瓷)所共同成立。2006年12月,大同奈正式在越南胡志明市证券交易所挂牌上市,2008年以1200万㎡产量和600万美元销售额,在越南成为名列第一的专瓷砖制造厂。

据大同奈生产事业处副总陈明镛介绍,过去25年大同奈几乎是越南陶瓷的黄埔军校,很多越南本土陶瓷企业都是从大同奈出去的团队所建立的,最近5年来越南陶瓷产业发生了很大的变化,大同奈也在不断调整自己的策略。大同奈在创建之初就选择在天然气比较丰富的地方设厂,目前产能大约1500万㎡。为了专注生产高品质产品,目前大同奈自己工厂的产量约为500万㎡,其他产品是通过OEM的方式去制造。

▲陈明镛(左四)

■石盘公司

据石盘瓷砖公司董事长阮世强介绍,他们是越南本土其中第一家上天然气生产线的企业,科达为他们负责整线设计。

▲石盘公司生产线

石盘公司拥有58年的发展历程,是越南第一家生产人造花岗岩砖的企业,目前拥有7家子公司,其中3家贸易公司,1家年产1600万㎡的高级瓷砖工厂,2家专门生产高级砖瓦的工厂,年产能分别为6000万㎡和1.5亿㎡。

▲阮世强(左一)

■ Mikado公司

据Mikado董事长范白松介绍,他们有3个专门生产瓷砖的工厂和1个方砖和瓦工厂。目前,该公司的瓷砖产能约为3400 万㎡/年,在越南排名第四或第五,瓷砖已经出口到法国、韩国、澳大利亚、泰国、海地、斯里兰卡等国家。

▲范白松(右三)

除了上述提到的越南陶瓷企业外,据丁光辉介绍,越南还有很多实力强劲的陶瓷卫浴企业,包括:Tien Son、Thang Long、Vitaly、Cosevco、Catalan、Tasa、Vitto,而卫浴企业有Viglacera Thanh Tri、Viet Tri、Binh Duong、Toto、Inax、Thien Thanh、Ceravi、Long Hau和Hao Canh等公司。

如今,受中美贸易摩擦和国内节能环保政策的影响,中国陶瓷企业正在考虑向越南转移产能,而越南陶瓷产业的快速发展也吸引了很多的上游设备和材料企业前往“挖矿”。事实上,在这次越南行,陶城君了解到多家中国陶瓷企业已经与越南企业展开合作商谈,而科达、恒力泰、新景泰、禾合釉料和新太重工机械等上游企业早已在越南耕耘多年,最近禾合公司更是在越南设厂,成为中国陶瓷领域第一家在当地设厂的企业。

那么,中国陶企在越南转移产能要采取合资、独资还是OEM?越南陶瓷产业存在哪些弊端和不足?下期内容,陶城君将为大家一一剖析。

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