越南瓷砖行业最新统计:54家厂总产能3.625亿平方米

来源:陶城网 作者:佚名 2021-01-11 点击:9172次 A- A+

2020年12月27日,越南国家统计总局公布,2020年越南GDP增长2.91%,为近十年来的最低增长率。其中,工业及建筑业增长3.98%。越南尽管受新冠疫情影响,经济增速下滑,但已成为世界上实现经济正增长的国家之一。

据越南外贸股份商业银行证券公司(VCBS)2020年发布的一份报告显示,2015-2019年,越南瓷砖行业的年复合年增长率为8%(2020年-2025年预测该数值将为6%)。

在经历了快速发展的时期后,越南瓷砖行业已进入稳定增长时期,年投资回报率降低到10-15%,进入该行业的新企业数量正在逐渐减少。不过由于越南城市化和住房需求持续增长,未来瓷砖需求预计将继续增长。2020年,越南瓷砖产能预计增加1510万平方米。

越南瓷砖行业进入稳定增长时期

2015-2019年,越南瓷砖行业的年复合年增长率为8%,与2000-2005年的17%和2005-2010年的22%相比,有所下降。据预测,2020-2025年的瓷砖行业的年复合增长率将维持在6%。同时,世界瓷砖行业年增长率为2%,已基本进入饱和阶段。

越南瓷砖行业在经历了快速发展的时期后,已进入稳定增长时期。2013年至2019年,仅有3家新企业成立:Tasa (位于富寿,2013年成立)、TTC Joint Stock Company (位于兴安,2014年成立)、A My Joint Stock(位于永福,2015年成立)。随着瓷砖行业的年复合增长率降至一位数水平,且平均投资回报率降低到每年10-15%,进入该行业的新企业数量正在逐渐减少。

1年仅增加4条生产线,10年来瓷砖供过于求

在过去10年中,越南国内瓷砖市场一直处于供过于求的状态。受2008年全球金融危机的影响,越南经济回落,在2011-2013年间,因房地产行业发展缓慢,瓷砖需求收缩;从2014年至今,国内瓷砖生产量持续上升,供求差异进一步扩大,使得国内企业之间的竞争更加激烈;2019年,瓷砖供求差异达到8400万平方米,比2018年进一步上升。从2019年开始,越南瓷砖就一直面临着降价的压力。截至2019年底,瓷砖的售价与年初相比下降了7-10%。

2019年,瓷砖行业的年设计产能比2018年仅增长了2.6%,为6.9亿平方米,原因是仅新建了四条新生产线,分别是An Giang Ceramic,新建1条生产线,年产能300万平方米;Vicenza,新建2条生产线,年产能1150万平方米;Thanh Ha,新建1条生产线,年产能300万平方米。据估计,2019年整个行业的年产能将增加到3200万平方米,增长4.7%。

根据在2019年至2020年间投产的工厂产能估算,2020年瓷砖行业的产能预计将增加1510万平方米。其中,Nam Dinh Granite Tiles新建1条生产线,年产300万平方米;Sao Do Ceramic Tiles新建1条生产线,年产能400万平方米。

能源成本高、依赖进口

报告还提到,越南瓷砖生产线通常以最大产能运转,从而优化成本。根据2018年上市瓷砖公司的销售成本数据,能源成本占比为35-40%,比某些欧洲国家的平均水平高5-10%,原因是煤、国内压缩天然气和液化石油气短缺,需要依赖进口能源。目前,越南瓷砖生产中使用的燃料为煤、压缩天然气(CNG)和液化石油气(LPG)。大多数旧生产线都使用煤作为能源,且准备进行煤改气。目前,越南国内燃料生产无法完全满足国内需求,因此,瓷砖的生产在一定程度上受到世界煤炭和天然气价格波动的影响。此外,生产线技术还有待优化。目前大部分生产线已运转10-20年,年设计产能不足200万平方米。

据越南建筑陶瓷协会统计,2019年,越南共有54家活跃的瓷砖企业,总设计年产能达到3.625亿平方米。

其中,红河三角洲的工厂数量和产能处于领先地位,其优势在于靠近原材料区域,且北部地区住房价格较高。

东南部是越南设计产能第二大地区,年设计产能达1.68亿平方米,其中包括1.135亿平方米的瓷砖和5400万平方米的花岗岩瓷砖,占行业总产能的24%。

北部内陆和山区的年设计产能达6500万平方米,其中包括5300万平方米的瓷砖和1200万平方米的花岗岩瓷砖。北部内陆和山区是越南第三大瓷砖产区,高岭土等原料资源丰富。

其余的北中部、南中部和湄公河三角洲,目前的总设计产能均比较小,均低于5000万平方米,比如在湄公河三角洲只有2家企业,年总设计产能共1000万平方米。

国内陶企优势提高,进口中国砖占比降至20%以下

在2000年-2010年期间,越南工厂的平均年产能约为100万-500万平方米,与中国或印度相比较低。此时,国内企业并未将重点放在研发产品上,商品形式和设计变化较少,始终受到来自欧洲(意大利、德国和埃及)的进口产品,特别是来自中国廉价产品的强烈冲击。凭借大规模生产的优势,中国产品的价格比越南国内产品低30%,而且设计多样,能满足多种市场需求,在越南市场中占据了主导地位。越南建筑陶瓷协会的研究显示,在2012年之前,中国瓷砖占据了50%以上的国内份额,但近年来,这一数字降至不到年消费量的20%,这表明,越南国内企业的比较优势已有所提高,原因有两点:

2010年,由于中国进口商品大量涌入,工贸部开始对中国瓷砖产品征收20-40%的关税。此外,严格控制边境贸易,使中国瓷砖产品进入越南受到限制。国内企业市场份额逐渐上升,比如,知名品牌Prime约占越南高端瓷砖市场份额的8%。

此外,国内陶企致力于扩大产能。其中,Prime年产能达 8000万平方米、Vitto 达3600万平方米、Nice 达3000万平方米、Viglacera 达2500万平方米。企业扩产有助于越南企业提高竞争力,从中国陶企手中夺回部分国内市场。

越南瓷砖出口较少,主要面向国内市场。因为越南的产品价格在世界市场上竞争力不足,在中端瓷砖领域,难以和中国、印度等国家竞争。近年来,虽然越南企业一直在国际市场上寻求发展,但由于消费者尺寸偏好和质量差异的问题,总产量中只有10%的头部企业产品满足了国际市场的需要。而出口价格明显低于国内价格的情况,也削弱了国内企业制造出口产品的意愿。目前,只有少数国内陶企(主要是外商直接投资企业)在过去几年中出口表现良好,比如:Prime、Pancera、Taicera、Hoang Gia、Bach. Saint、Tasa、Mikado、Viglacera。

自2014年以来,越南一直保持着其在世界瓷砖版图上的地位。2019年,越南瓷砖的总产量为5.60亿平方米。

城市化和住房需求持续增长为瓷砖行业提供动力

尽管越南瓷砖目前处于供过于求的状态,但从长期来看,由于住房需求和城市化持续增长,瓷砖需求也预计继续增长。

2018年,越南人口总数超9600万,预计到2030年,越南人口总数将达到1.04亿。越南人口众多,人口增长速度相对较快,且与发达国家相比,目前的城市化率仍然很低,这意味着在建筑业中瓷砖的需求将会进一步增加。

2018年,越南人均建筑面积为24平方米。尽管在河内、胡志明和岘港等发达城市,建筑业年产值在越南范围内是最高的,但2018年人均建筑面积仍不足30平方米。总体而言,与中国(人均40平方米)、美国和澳大利亚等发达国家(人均60平方米)相比,越南的人均建筑面积是比较低的。这意味着,越南对住房建设的总体需求潜力仍然很大,这将为越南瓷砖行业在未来几年的发展创造动力。据估计,2020年越南建筑业预计保持6-8%的年平均增长率。

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